O poderoso guerreiro Kain atravessa as terras estéreis do planeta Ura, onde dois arquiinimigos, Zeg e o maligno degenerado Balcaz, lutam incessantemente pelo controle do único poço da aldeia. Kain vê sua oportunidade e anuncia que sua espada é para alugar ... mas seus olhos permanecem claramente na bela feiticeira Naja e seu recém-despertado propósito.