Ο ευγενής Νταν Χάρντεστι, καταδικασμένος για φόνο, συνοδεύεται από τον ντετέκτιβ Στιβ Μπερκ σε υπερωκεάνιο, από το Χονγκ Κονγκ με προορισμό το Σαν Φρανσίσκο. Κατά τη διαμονή τους στο πλοίο, ο Νταν βρίσκει τον έρωτα στην Τζόαν Έιμς, μια κυρία της καλής κοινωνίας που όμως πάσχει μια ανίατη ασθένεια.
Αυτή δεν γνωρίζει ότι ο τελικός προορισμός του Νταν είναι οι φυλακές του Σαν Κουέντιν και μέσα στο πλοίο ο έρωτάς τους δυναμώνει όλο και περισσότερο. Καταφέρνουν να έχουν μία απίστευτη ρομαντική βόλτα στη Χονολουλού, τελευταία στάση πριν το Σαν Φρανσίσκο, χωρίς να ξέρουν ότι ίσως αυτή να είναι και η έσχατη…
Suave Dan Hardesty, a convicted murderer, is apprehended by Steve Burke, a police detective, in Hong Kong and accompanied on the SS Maloa headed for San Francisco. On board, Dan romances Joan Ames, a terminally ill socialite. She is unaware that his ultimate destination is San Quentin. Both realize that their time together is fleeting so they make a pact to meet at a Mexican night club on New Years Eve. When they part in San Francisco they know that the odds are against them.
Director: Tay Garnett
Writers: Wilson Mizner, Joseph Jackson, Robert Lord
Stars: William Powell, Kay Francis, Frank McHugh