Польский еврей в начале второй мировой войны настроен позитивно на свою судьбу и судьбу его невесты Сары, но надежды остаются неоправданными. Потеряв любимую, в 1943 году он переезжает во Франкфурт и под видом француза устраивается в известный ресторан, где часто отдыхают нацисты. В обществе его приняли хорошо, воспринимая авантюристом и обольстителем, он холодно, но прилично общается со своими новыми друзьями, ухаживает за собой и великолепно выполняет свою работу. Филип много времени посвящает тренировкам, чтобы реализовать свою злобу на мир и стать привлекательнее. В качестве мести он выбирает крайне необычные методы, например, покорять сердца молодых арийских девушек...