События происходят в 1932 году. Умирает старый мастер каратэ, оставляет своих немногочисленных учеников. Один из них Тайкан, не послушав наставления учителя — использовать каратэ для защиты и самосовершенствования, становится инструктором императорской военной полиции. Он помогает командиру воздействовать на другие додзе, выпивает, гуляет с женщинами.
Другой ученик Гирю, идёт путем, который указал учитель, но жизнь заставляет его поступиться принципами, защитив семью, которая спасла ему жизнь. Этим своим поступком он становится на пути игорной мафии и командира военной полиции. А значит Гирю и Тайкану суждено встретится в поединке, олицетворяющем борьбу добра со злом и неизвестно, кто выйдет победителем...