III век до н. э., Китай, период Сражающихся царств. Два сироты, Синь и Пяо, мечтают стать великими генералами. Но однажды Пяо забирают во дворец из-за его удивительного сходства с правителем. Через время Пяо возвращается к Синю смертельно раненым. Синь решает отомстить за друга.