Vencel cseh és Zsigmond magyar király is hasznot akar húzni a Lovagrend és Lengyelország háborújából. Zsigmond Vytautast környékezi meg, amíg Ulászló király cselt vet a kereszteseknek egy erdőben. Krakkóban eközben tatár követek érkeznek, élükön Karim, a kán fia, aki 500 lovast ígér a lengyel korona támogatására. A királyné nagy örömére Jagelló egy nap váratlanul betoppan a krakkói várba...