Всегда задавались вопросом, как добродушный старик Санта определяет, хорошо ли ребенок вел себя в прошлом году? Само собой, камер видеонаблюдения не устанавливается и общения с родителями не происходит, поскольку у мистера Клауса существует более проверенный метод. Факты поведения устанавливаются верными помощниками Санты - отрядом добродушных лесных эльфов, которые перед тем, как «шеф» заявится в дом, проводят анализ комнаты подростка. Если выясняется, что мальчик или девочка вели себя плохо, эльфы оставляют под елкой уголек, что является свидетельством наказания. Правда, в очередной раз у милых ушастых созданий наметилось задание серьезнее, чем просто обследование места обитания очередного малыша. В руки одного ребенка внезапно попало секретное оружие, с помощью которого можно узнать имена всех плохих детей. Главные герои картины не могут позволить произойти утечке информации, и эльфы отправляются домой к потенциальному нарушителю спокойствия для того, чтобы вернуть важный аппарат.