Нападение матери Бо на Светлых закончилось трагедией, Эш умирает. Несмотря на то, что Бо, Кензи и Трик стараются контролировать ситуацию, Темные фэйри пользуются моментом и набирают силу. Вскоре сэр Терновник объявляет о грядущих выборах нового Эша. На это место могут претендовать только представители самых древних династий фэйри. Эшом станет тот, кто победит во время охоты и поймает дичь. В ее роли будет выступать Сабина. Бо тоже решает участвовать в выборах, но на голосовании понимает, что Лахман сильнее ее. Когда он ловит Сабину, то назначается Эшом. В это время сбежавший несколько месяцев назад Дайсон возвращается домой. Он хочет возобновить отношения с Бо, но все его попытки откровенно поговорить заканчиваются неудачей. Кензи очень обижена на Дайсона за ту боль, которую он причинил ее подруге Бо, и жаждет отомстить молодому человеку. Однажды, изрядно выпив на ночной вечеринке, Кензи решает вызвать Бабу-Ягу. Но вместо того, чтобы навредить Дайсону, ведьма утаскивает за собой саму Кензи…