Al ir al campo en su caballo "Rayo de Plata" y en compañía de Espergencio, Gastón encuentra un esqueleto con una flecha en la espalda. La joven Rosita, que no quiere vender el rancho heredado de su difunto padre Matías al villano Gómez, cae de su caballo al ser éste muerto con una flecha envenenada por el indio "Ánima Negra". El indio mata con flechas a la tripulación de un tren en marcha para llevarse una carta destinada a Rosita. El viejo Nicolás que maneja un lanchón en la ciénaga mata de un balazo al indio y, con una grúa, lo hunde dentro de una caja fuerte en el agua.