Ник и Нора навещают родителей Ника в родном городе Ника, Сикамор-Спрингс, в Новой Англии. Жители убеждены, что Ник находится в городе по расследованию, несмотря на неоднократные опровержения Ника. Однако, когда сотрудник авиазавода Питер Бертон разыскивает Ника и его застреливают, прежде чем он успевает что-либо рассказать, Ник занимается этим делом. Старый друг детства, доктор Брюс Клейворт, проводит вскрытие и извлекает пистолетную пулю. Когда Ник обыскивает комнату Бертона в поисках улик, его сбивает Безумная Мэри, местная чудачка. Невинная покупка Норой картины в подарок Нику на день рождения оказывается ключом к разгадке. Когда она показывает его мужу, это вызывает у него неприятные воспоминания, поэтому она жертвует его на благотворительный базар. Когда Эдгар Драк предлагает Норе большую сумму за картину, Ник задается вопросом, почему она так ценна. Ник узнает, что жена Драка Хелена купила картину, но ее нокаутируют, и картина исчезает. Ник обнаруживает, что Сумасшедшая Мэри - мать Бертона, и идет к ней, но натыкается на ее безжизненное тело. Собака Ника и Норы Аста находит картину в своей хижине. Ник собирает детали воедино и приказывает полиции доставить всех подозреваемых в дом его отца. (Вначале выясняется, что отец Ника, доктор Бертрам Чарльз, никогда не был слишком впечатлен необычным выбором карьеры своего сына, поэтому это дает Нику возможность изменить мнение отца.) Используя флюороскоп доктора Чарльза, Ник показывает, что под краской спрятан чертеж. Некоторые люди идентифицируют его как часть спецификации нового авиационного винта, который имеет большое значение для «иностранной державы». Бертон скопировал чертежи и спрятал копии под пятью картинами. Он передумал и собирался во всем признаться Нику, но был убит шпионами, с которыми имел дело. У Ника есть сувенирная японская снайперская винтовка Намбу времен Второй мировой войны, принадлежащая брату доктора Клейворта, и он утверждает, что это было орудие убийства. Затем, доказав, что Драки являются членами шпионской сети, Ник раскрывает личность ее лидера: доктора Брюса Клейворта. Первой ошибкой Клейворта была пуля, которую он показал Нику. Ник знал, что пуля из пистолета не сможет проникнуть в тело Бертона так глубоко, как настоящая. Клейворт хватает винтовку. Он признается в убийстве, а также в глубокой ненависти к Нику за то, что в молодости он всегда был лучше него. Он пытается выстрелить в своего заклятого врага, но обнаруживает, что Ник принял меры предосторожности и удалил ударник. Отец Ника очень впечатлен. Nick and Nora visit Nick's parents in Nick's hometown, Sycamore Springs, in New England. The residents are convinced that Nick is in town on an investigation, despite Nick's repeated denials. However, when aircraft factory employee Peter Berton seeks out Nick and is shot dead before he can reveal anything, Nick is on the case. An old childhood friend, Dr. Bruce Clayworth, performs the autopsy and extracts a pistol bullet. When Nick searches Berton's room for clues, he is knocked unconscious by Crazy Mary, a local eccentric. Nora's innocent purchase of a painting for Nick's birthday present turns out to be the key to the mystery. When she shows it to her husband, it brings back unpleasant memories for him, so she donates it to a charity bazaar. When Edgar Draque offers Nora a large sum for the painting, Nick wonders why it is so valuable. Nick learns that Draque's wife Helena bought the artwork, but she is knocked out and the painting disappears. Nick discovers that Crazy Mary is Berton's mother and goes to see her, only to come across her lifeless body. Nick and Nora's dog Asta finds the painting in her shack. Nick puts the pieces together and has the police bring all the suspects to his father's house. (Early on, it is revealed that Nick's father, Dr. Bertram Charles, has never been overly impressed with his son's unusual career choice, so this gives Nick an opportunity to change his father's mind.) Using Dr. Charles's fluoroscope, Nick shows that there is a blueprint hidden underneath the paint. Several people identify it as part of the specifications for a new aircraft propeller worth a great deal to a "foreign power". Berton had copied the blueprints and concealed the copies under five paintings. He had a change of heart and was going to confess all to Nick, but was killed by the spies he was dealing with. Nick has a souvenir World War II Japanese Nambu sniper rifle belonging to Dr. Clayworth's brother brought in, and claims it was the murder weapon. Then, after proving that the Draques are members of the spy ring, Nick reveals the identity of its leader: Dr. Bruce Clayworth. Clayworth's first slip was the bullet he showed Nick. Nick knew a handgun bullet would not have the power to penetrate as far into Berton's body as the real one went. Clayworth grabs the rifle. He confesses to the murder, and also to a deep hatred for Nick for always being better than him in their youth. He tries to shoot his nemesis.