Один из пассажиров такси, лингвист Георгий Петрович Ко́зел, возвращающийся из аэропорта в северный город Нардын (в романе Юлиана Семёнова — Магаран), находит в кустах мешок, завязанный на странный узел, а в мешке — обезглавленный труп с отрубленными пальцами. К делу подключается отдел уголовного розыска по особо важным делам Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД СССР под руководством полковника милиции Костенко. В главных ролях Олег Басилашвили — Владислав Николаевич Костенко, полковник милиции, сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД СССР Андрей Болтнев — Николай Иванович Кротов, изменник Родины, живший под личиной Григория Васильевича Милинко́ В ролях Юрий Кузнецов — майор Алексей Иванович Жуков, начальник угрозыска города Нардына Мурман Джинория — майор милиции Реваз Кардава, сотрудник уголовного розыска Виктор Гоголев — Георгий Петрович Ко́зел-старший Наталья Сайко — Анна Кузьминична Петрова В. Парменов — Григорий Дмитриевич Загибалов Эльвира Дружинина — Загибалова Александр Казаков — Спиридон Калинович Дерябин (роль озвучил — Вадим Яковлев) Ольга Семёнова — журналистка Кира Королёва Александр Филиппенко — Роман Кириллович Журавлёв, ветеринар Вера Быкова-Пижель — Диана Савельевна Журавлёва (Кузьмина), жена Журавлёва Ольга Самошина — Дора Сергеевна Кобозева («Дора-бульдозер») Олег Пальмов — Саков, знакомый Григорьева Валерий Филонов — Григорьев, приятель Гончакова, повар Аля Никулина — жена Григорьева Елизавета Никищихина — Щукина, соседка Петровой, биолог Станислав Садальский — Геннадий Цыпкин Талгат Нигматулин — Уразбаев, капитан уголовного розыска в Коканде Галина Макарова — Клавдия Егоровна Ефремова, тётя Петровой Константин (Котэ) Махарадзе — Серго Сухишвили, полковник уголовного розыска в Абхазии Юрий Ступаков — Дмитрий Иванович, генерал МВД Сергей Бехтерев — Алексей Кириллович Львов, друг Петровой в Адлере Арцрум Манукян — Месроп Санамян, сотрудник уголовного розыска в Адлере (роль озвучил — Владимир Татосов) Эльвира Колотухина — Галина Ивановна Кротова, приёмная дочь родителей Кротова Наталья Лабурцева — Нина Тимофеевна Кротова, работник ювелирторга в Смоленске, вдова двоюродного брата Н. И. Кротова Тамара Шемпель — Ирина Григорьевна Евсеева, заместительница Кротовой в ювелирторге Мария Берггольц — Александра Евгеньевна, учительница Кротова В. Шайдук — Глеб Гаврилович Юмашев, одноклассник Н. И. Кротова (роль озвучил — Игорь Ефимов) В. Старостин — Егор Евдокимович Нарциссов, дядя Кротова Николай Ферапонтов — Михаил Гончаков («Миня») (роль озвучил — Валерий Захарьев) Владимир Головин — Эрнест Васильевич Лебедев, бывший приятель Кротова, работник спасательной станции в Сухуми Витаутас Паукште — Пауль Келлер, военный историк, работающий в архивах ГДР