В море, где живут синеволосые русалки, плывёт корабль Принца. На корабле пышное празднование и фейерверки, но задумчивый Принц не принимает участия во всеобщем веселье. Одна русалочка залюбовалась принцем, тот тоже смотрит на неё, улыбаясь. Капитан корабля замечает, что из моря выплыло множество русалок, и они пытаются заманить моряков в пучину. Капитан предостерегает не смотреть на русалок, иначе все погибнут. Корабль терпит крушение, все тонут, кроме Принца, которого спасает русалочка и выносит на берег. Она ухаживает за ним до утра, но он не просыпается. Виктория Новикова — девушка в дилижансе Валентин Никулин — Ханс Кристиан Андерсен Галина Артёмова — замужняя спутница Юрий Сенкевич — женатый спутник Галина Волчек — воспитательница девушки Михаил Пуговкин — пьяный спутник Виктория Новикова — русалочка Валентин Никулин — Сульпитиус Галина Артёмова — принцесса Юрий Сенкевич — принц Антуан Галина Волчек — трактирщица / ведьма Стефан Илиев — рыцарь Адальберт Гринли Рейнольд Марндельский Михаил Пуговкин — Губастый Светлана Моисеенко — фрейлина Жаклин Маргарита Чудинова — фрейлина Леонела Стефан Пейчев — рыбак Михаил Янушкевич — разбойник В эпизодах Андрей Файт Юлий Файт Борис Бреев Вячеслав Бутенко Владимир Бычков Юрий Видманкин Иван Гайдарджиев В. Лютиков А. Марков Иван Манов Артур Нищёнкин — слепец Сергей Николаев — пекарь Лев Потёмкин Автор сценария: Виктор Виткович, Григорий Ягдфельд Режиссёр-постановщик: Владимир Бычков Оператор-постановщик: Емил Вагенщайн Художник-постановщик: Константин Загорский, арх. Богоя Сапунджиев Композитор: Евгений Крылатов Дирижёр: Д. Штильман Текст песен: Белла Ахмадулина, Юрий Энтин Монтажёр: Г. Садовникова Директора картины: Роман Конбрандт, Иван Кордов