Мальчик Петя встретил маляра, который дал ему на полчаса свою волшебную кисть, с помощью которой можно делать добрые дела. За кистью охотятся посланцы злого короля — Серый и Абракадабр. Они хотят уничтожить кисть, а с ней и все добрые дела.