Однажды к Бильбо Бэггинсу, который жил в стране под названием Шир, в городке Хоббитон, пришёл волшебник — Гэндальф. После недолгого разговора о приключениях, неожиданно для себя, Бильбо пригласил его на чай, а затем ушёл. Гэндальф, немного постояв под дверью, оставил на двери Торбы метку. На следующий день к Бильбо пришли тринадцать гномов во главе с Торином и Гэндальф. Они решили обсудить предстоящее путешествие. В то время как гномы и Гэндальф обсуждали своё путешествие, Бильбо сидел и слушал их ужасные истории про драконов и гоблинов. Из-за этого у него закружилась голова, и он упал в обморок. В обмороке Бильбо сражался со злыми гоблинами. Очнулся он в холодном поту, рядом стоял Гэндальф. Волшебник уговорил Бильбо отправиться вместе с гномами в поход к Одинокой горе.