Enredo A sinopse deste artigo pode ser extensa demais ou muito detalhada. No início dos anos 30,Chicó e João Grilo, dois pobres homens que vivem próximos da cidade de Taperoá, no Sertão da Paraíba, conseguem um emprego na padaria da cidade, onde moram o padeiro Eurico e sua esposa Dora, que vive sempre o traindo. Os patrões cuidam melhor de sua cachorra de estimação do que dos seus empregados, oferecendo comida estragada para Chicó e João Grilo e bife passado na manteiga para sua cachorra, causando constantes reclamações por parte de João. Quando a cadela morre, Dora exige que João Grilo e Chicó peçam ao padre da cidade que benza sua cachorra antes do enterro. O padre não concorda e João Grilo, esperto e embromador, alega que a cachorra é do temido Major Antônio Morais e, então, o padre aceita; para conseguir que o padre realizasse o enterro em latim, João Grilo também diz que a cachorrinha era uma cristã devota e que deixara em testamento de dez contos de réis para a igreja. O padre enfim realiza o enterro para cachorra e quando todos voltam à igreja encontram o bispo contrariado que logo se arrefece ao saber que a cachorrinha deixara sete contos de réis para a paróquia, ou seja, sob sua responsabilidade e três contos de réis para a igreja. Chicó apaixona-se pela filha de Major Antônio Morais, Rosinha, e junto com João Grilo engendram um plano para conseguir a autorização do major para a mão de sua filha a Chicó, desde que Chicó pague um dote de dez contos de réis. Em uma de suas armações, onde Chicó deveria parecer valente diante de todos, eles se encontram com o cangaceiro Severino que faz com que seu subordinado, o "Cabra", mate o padre, o bispo, Eurico e Dora. Na vez de João Grilo e Chicó, João Grilo engana Severino com uma suposta gaita mágica que ressuscita mortos e Severino, crente que visitaria Padre Cícero, ao qual é devoto, e depois voltaria, pede ao seu guarda que o mate. Cabra, vendo que seu chefe não voltava mesmo após tocar a gaita, mata João Grilo e foge. João Grilo, Eurico, Dora, Severino, o padre e o bispo se encontram no Limbo para o julgamento final e, após uma discussão acirrada com o diabo, João Grilo realiza uma súplica e consegue a presença primeiro de Jesus Cristo e depois de sua mãe, Nossa Senhora, a Compadecida, para julgar os presentes. Severino é considerado insano e não responsável pelos seus atos, tendo surtado na infância após sua família ser morta por jagunços, e é mandado para o Céu, com seus crimes tendo sido "instrumento da providência divina". Eurico, Dora, o padre e o bispo se redimiram de seus pecados na hora de sua morte (Eurico perdoou Dora por suas tradições e pediu para morrer com a mesma bala dela, enquanto o padre e o bispo perdoaram seu assassino), e João Grilo convence que a dar a eles as vagas restantes no Purgatório. João Grilo aparenta não ter salvação, mas Nossa Senhora convence que por sua vida sofrida, ele merece uma segunda chance, levando-o a ser ressuscitado. João Grilo volta à vida quando Chicó está prestes a enterrar seu corpo em um local do árido sertão. Chicó diz que tinha conseguido os dez contos de réis originalmente pagos pelo enterro dos mortos na igreja, mas então se lembra que prometeu que daria todo o dinheiro à Nossa Senhora se João Grilo voltasse e é forçado a doá-lo para a igreja. Eles prosseguem com o plano de fazer Chicó se casar com Rosinha na esperança que uma herança dela garantisse o dote, apenas para tal herança ter moedas antigas que não valem mais. O Major prepara para "arrancar seu couro"; Rosinha e João Grilo, porém, salvam Chicó dizendo que o contrato firmado anteriormente por Antônio Morais e Chicó não diz que uma gota de sangue deve ser derramada do couro de Chicó; Chicó e Rosinha fogem junto com João Grilo, deixando Morais enfurecido. Na estrada depois da fuga, Chicó, João Grilo e Rosinha encontram um pobre andarilho negro, similar ao Jesus visto no além-vida, perambulando pelo sertão que lhes pede comida; Rosinha separa um pedaço do bolo que levara consigo e dá para o homem, que agradece e vai embora. Rosinha conclui que Jesus "pode se disfarçar de mendigo para testar a bondade dos homens" e Chicó afirma que conheceu um homem que tinha visto um Jesus moreno parecido com o andarilho. Eles então vão embora pela estrada enquanto João Grilo toca sua gaita alegremente pelo caminho. Elenco editar Matheus Nachtergaele como João Grilo Selton Mello como Chicó Marco Nanini como Capitão Severino de Aracaju Denise Fraga como Dora Diogo Vilela como Eurico Rogério Cardoso como Padre João Lima Duarte como o Bispo Fernanda Montenegro como Nossa Senhora ("Compadecida") Maurício Gonçalves como Jesus Cristo / Emanuel Luís Melo como o Diabo Virginia Cavendish como Maria Rosa Noronha de Brito Morais (Rosinha) Paulo Goulart como Major Antônio Noronha de Brito Morais Enrique Diaz como Cangaceiro ("Cabra") Bruno Garcia como Vicentão Aramis Trindade como o Cabo Setenta Gênero comédia dramática fantasia Direção Guel Arraes Produção G...