El malvado lobo Phaona hace todo lo posible para arruinar las posibilidades de Mowgli de pasar su entrenamiento de caza, de modo que nunca sea lo suficientemente bueno para cazar con la manada. Al notar la decepción de Mowgli, el astuto chacal Tabaqui lo engaña haciéndole creer que un árbol de los deseos especial resolverá todos sus problemas. Mowgli duda al principio, pero luego decide que no puede hacer ningún daño pedir un deseo. Lo que no sabe es que Tabaqui lo está preparando para ser la próxima cena de Shere Khan.