Сатиритическая комедия по мотивам произведений Джонатана Свифта. В фильме соединилась мультипликация и игра живых актеров. Советскому пионеру, отдыхающему в Артеке, достается в руки книга «Путешествия Гулливера». Во время чтения книги он засыпает и дальнейшее действие картины происходит в его сне. Мальчик приходит на помощь угнетаемым рабочим Лилипутии в борьбе против тирании аристократов.