Режиссёры: Ральф Бакши, Джон Кафка, Эннио Торресан В главных ролях: Мишель Филлипс, Чарльз Адлер, Летишиа Хикс, Джеймс Кин, Ральф Бакши, Льюис Аркетт, Мэттью Флинт, Памала Тайсон, Тьюзди Найт, Бэрри Стиглер Слоган: It's Hot in the City ... Especially at Midnight.(В городе жарко... Особенно в полночь.) Сюжет разворачивает в Нью-Йорке будущего, где люди полностью отдали себя порокам и развлечениям. Каждая серия начинается с того, что привлекательная мадам Рейвен, сидя за барной стойкой, начинает рассказ. Она показывает насколько человек погряз в телесных пороках. Но возможно человек все еще заслуживает второй шанс и может быть прощен. Производство: Bakshi Productions, Home Box Office