Шоу начинается сценкой из пьесы Шекспира "Сон в летнюю ночь", в которой: Пол играет роль Пирама, Джон - Фисбы, Джордж - Лунного Света, Ринго - Льва. Затем, выступают: P.J. Proby, Long John Baldry, Murray the K does his hipster routine and introduces Cilla Black, Millie Small, The Vernons Girls. Последними выступают The Beatles: Twist And Shout, Roll Over Beethoven, I Wanna Be Your Man, Long Tall Sally, Medley: Love Me Do/Please Please Me/From Me To You, She Loves You, I Want To Hold Your Hand