Середина 1930-х годов. На небольшом островке в Тихом океане, контролирующем вход в бухту, несут службу советские пограничники. Японские диверсанты под видом рыбаков пытаются проникнуть на остров, но пограничники разоблачают обман. Но радоваться рано, - с другого корабля японцы высаживают на остров десант. Пограничники вступают в неравный бой. Их задача продержаться до подхода основных сил.