Induzindo experimentos científicos estranhos, enlouqueceu o Dr. James Brewster, auxiliado por hé colega Dr. Randall, conseguiu transformar-se em um peludo, curvado-macaco-homem. Desesperadamente buscando uma cura, Brewster acredita que apenas uma injeção de líquido espinhal humano recém-extraído será eficaz. Com Randall se recusando a ajudá-lo, cabe a Brewster e seu gorila cativo encontrar doadores apropriados.