Hércules, latifundiário e juiz de futebol, reside com a mulher, Júlia, dois sobrinhos (Carlinhos e Irene), o sogro e duas empregadas, num casarão colonial, em Salvador. Ele está em crise profissional e conjugal, quando surge misteriosamente Calunga, emissário negro ligado aos exus. Calunga, com sua força dionisíaca, fascina a todos e liberta-os de seus preconceitos: ralaciona-se com as mulheres da casa, angravidando Júlia, e abala os alicerces da família patriarcal e revelando seus falsos valores". Elenco: Mário Gusmão (Calunga) Raimundo Matos (Juiz Hércules) Eliana Tosta (Julia) Roberto Maia (Carlinhos) Eládio Freitas (Getúlio) Frieda Gutmann (Irene) Jacques de Beauvoir (Índio) Adagmar Valéria (Luanda) Carlos Athayde (Padre) Antônia Veloso (Carol) Jurandir Ferreira (Funcionário) Sônia dos Humildes (Freira) Batuta Gusmão (Pai-de-santo) Luciano Gusmão (Repórter) Gildásio Leite Juracy Matos Carlos Borges