По роману Генри Джеймса. Начало XX века. Итальянский аристократ — князь Америго Уголини оставляет свою любовницу Шарлотту, чтобы жениться на юной Мегги Вернер, дочери американского магната-миллиардера Адама Вернера. Америго мечтает отреставрировать свой семейный замок, а потому нуждается в деньгах Вернера, одержимого коллекционера европейского искусства. Однако Шарлотта — старая подруга Мегги. Скрывая свои отношения с князем, ей удается стать сначала хорошей знакомой Вернера-старшего, а затем и его женой. Теперь Америго и Шарлотта получают возможность продолжить свои прежние отношения... Режиссер: Джеймс Айвори В ролях: Кейт Бекинсейл, Ник Нолт, Джереми Нортэм, Ума Турман, Джеймс Фокс, Анжелика Хьюстон, Питер Айр, Маттиа Сбрагиа, Артуро Венегас, Невилл Филлипс, Филип Табор, Антония Франчески, Марта Паола Рикелди, Робин Харт, Франческо Джуффрида, Мадлен Поттер, Николас Дэй