Director Paul Thomas Anderson Writer Paul Thomas Anderson Stars Philip Baker HallJohn C. Reilly Gwyneth Paltrow Πλοκή Ο Σίντνεϊ Μπράουν, ένας καλοντυμένος πρεσβύτερος τζογαδόρος, βρίσκει τον Τζον Φίνεγκαν, έναν άστεγο, να κάθεται βαρετά έξω από ένα εστιατόριο στο Σπαρκς της Νεβάδα . Του προσφέρει ένα τσιγάρο και του αγοράζει ένα φλιτζάνι καφέ. Ο Τζον λέει στο Σίδνεϊ ότι έχασε τα χρήματα στο Λας Βέγκας και χρειάζεται 6.000 δολάρια για την κηδεία της μητέρας του. Ταξιδεύουν στο Βέγκας, όπου το Σίδνεϊ βοηθά τον Τζον να κερδίσει τα χρήματα. Δύο χρόνια αργότερα, ο Τζον γίνεται προστατευόμενος του Σίδνεϊ. Ο Σίδνεϊ είναι ήρεμος και συγκρατημένος και δείχνει μια πατρική φροντίδα για τον Τζον, ο οποίος δεν είναι επιτηδευμένος. Ο Τζον έχει έναν νέο φίλο που λέγεται Τζίμι, ο οποίος κάνει δουλειά ασφαλείας. Ο John έλκεται από την Clementine, μια σερβιτόρα κοκτέιλ στο Reno . Η Σίδνεϊ γνωρίζει την Κλεμεντάιν και μαθαίνει ότι βγαίνει ως πόρνη. Παρόλο που ο Clementine πιστεύει ότι η Sydney μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της, θέλει να δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ της και του John. Το Σίδνεϊ ζητά από τον Τζον να δείξει στην Κλημεντίνη την πόλη. Αφού έλαβε ένα ξέφρενο τηλεφώνημα, ο Σίδνεϊ βρίσκει τον Τζον και την Κλεμεντίν να κρατούν όμηρο έναν αναίσθητο τουρίστα σε ένα κοντινό μοτέλ επειδή δεν πλήρωσε την Κλεμεντίν για σεξ. Ο Σίδνεϊ μαθαίνει ότι ο Τζον και η Κλεμεντίν έχουν τηλεφωνήσει στη γυναίκα του ομήρου, απειλώντας τον ότι θα τον σκοτώσουν αν δεν πάρουν τα χρήματα