Германия, 1932 год. Известный журналист Курт со своей подружкой отправляется на отдых в замок Грипсхольм. По дороге к ним присоединяются еще двое: обворожительная актриса Билли и ее друг Карл. Вчетвером они беззаботно проводят время, но веселью наступает конец: фашисты приходят к власти. Фильм основан на повести "Замок Грипсхольм" немецкого писателя Курта Тухольского, написавшего повесть в 1931 году.