На малка гара пристига пътуващата театрална трупа "Обнова" с ръководител Пиер Стоманяков, съставена от съпружеските двойки Сярови, Бекярови, един навъсен студент, избягал от богатото си семейство, един анархист и един реквизитор. Възрожденският ентусиазъм сякаш е останал само в техните души. Преди спектакъла "Отело" се разболява изпълнителката на Дездемона. Трябва да се намери заместничка. Така в трупата попада влюбената в театъра учителка Елисавета Стрезова. Тя пътува с театъра по прашните пътища на страната. Но идва моментът, когато на част от актьорите, начело със Стоманяков, е предложена постоянна работа в Общински театър. Елисавета повежда останалите, които още носят в сърцето си спомена за звездния миг на театрална трупа "Обнова" и любовта към изкуството. В ролите: Петър Слабаков, Катя Паскалева, Татяна Лолова, Николай Бинев, Леда Тасева, Антоний Генов, Иван Цветарски, Иван Дервишев, Лора Кремен и др.