1944. Primo Arcovazzi a fanatic member of Brigate Nere (fascist organization) is in charge to bring an opponent to the regime, Prof. George Wilson, from Abruzzo to Roma. He accepted the mandate because of his wish to be upgraded to "Federale". They travel by a sidecar trough the disastrous Italy, near to the final collapse, under bombings and in agony. Nevertheless the bad situation, they manage to build up a kind of friendship. Primo, even if the signals of final destruction are near, doesn't lose his trust in the regime. The end is near. 1944. Ο Primo Arcovazzi, φανατικό μέλος της Brigate Nere (φασιστική οργάνωση), είναι υπεύθυνος για να μεταφέρει έναν αντίπαλο του καθεστώτος, τον καθηγητή George Wilson, από το Abruzzo στη Ρώμη. Αποδέχτηκε την εντολή λόγω της επιθυμίας του να αναβαθμιστεί σε «Federale». Ταξιδεύουν με ένα διπλοκάμπινο αυτοκίνητο μέσα στην κατεστραμένη Ιταλία, κοντά στην τελική κατάρρευση, κάτω από βομβαρδισμούς και με αγωνία. Παρά την άσχημη κατάσταση, καταφέρνουν να δημιουργήσουν ένα είδος φιλίας. Ο Πρίμο, παρόλο που τα σημάδια της τελικής καταστροφής είναι κοντά, δεν χάνει την εμπιστοσύνη του στο καθεστώς. Το τέλος πλησιάζει. Director: Luciano Salce Writers: Franco Castellano, Giuseppe Moccia, Luciano Salce Stars: Ugo Tognazzi, Georges Wilson, Mireille Granelli