Planteada con dos capítulos, en el primero (basado en La verdad sobre el caso del señor Valdemar) un viejo millonario sobrevive a la muerte gracias a la hipnosis. Su esposa, más joven que él, planea con su amante mantener al marido con vida hasta que redacte su testamento. El segundo episodio (que bebe del relato El gato negro) se centra en un fotógrafo que mantiene una relación con una mujer, amante de los gatos, que en una vida anterior fue una terrible bruja.