Иван Нечаев молодой парень, которого обвинили в покушении на знатную семью и отправлен на север, отбывать срок. Дальнейшая жизнь нашего героя стала складываться не лучшим образом, выжить в таких условиях не реально. Иван вместе с ещё парой заключенных совершают побег. За ними отправляют наемных головорезов, которым пообещали за их головы вознаграждение. Спустя время Нечаев остается один, напарников убивает, и ему приходится далее скрываться одному. Со временем в одной из деревень он знакомится с местной девушкой по имени Устя. Она помогает ему скрыться от бандитов и выбраться со снежных окрестностей. И уже вместе с ней они продолжают опасный побег.