Творческие портреты знаменитых советских клоунов. Фильм содержит 4 документальных фильма-рассказа об известных советских клоунах: Юрии Никулине, Михаиле Румянцеве (клоун Карандаш), Олеге Попове и Леониде Енгибарове. Ю́рий Влади́мирович Нику́лин (18 декабря 1921, Демидов, Смоленская губерния, РСФСР — 21 августа 1997, Москва, Россия) — советский российский артист цирка (клоун), цирковой режиссёр, киноактёр, телеведущий. Народный артист СССР (1973). Герой Социалистического Труда (1990). Олег Константинович Попо́в (31 июля 1930, дер. Вырубово, Кунцевский район, Московская область — 2 ноября 2016, Ростов-на-Дону) — советский российский артист цирка (клоун) цирковой режиссёр, актёр. Народный артист СССР (1969). Михаи́л Никола́евич Румя́нцев; (Каранда́ш) [10 декабря 1901 — 31 марта 1983] — советский артист цирка (клоун), актёр. Герой Социалистического Труда (1979). Народный артист СССР (1969). Леони́д Георгиевич Енгиба́ров (15 марта 1935, Москва — 25 июля 1972, Москва) — клоун-мим, выступавший в амплуа «грустный клоун», писатель. Народный артист Армянской ССР (1971).