Faith llega a la ciudad de Los Ángeles dispuesta hacer del lugar su nuevo hogar luego de la terrible experiencia que pasó al intentar robarle literalmente la vida a Buffy en Sunnydale. Mientras tanto Ángel sigue luchando contra la firma de abogados Wolfram&Hart al convencer a un testigo de testificar contra uno de los clientes de la firma. Como respuesta ante esto, los abogados Lindsey McDonald, Lilah Morgan y Lee Mercer contratan a Faith para que asesine a Ángel, prometiéndole que se asegurarán de borrar su historial de crimines cometidos en Sunnydale y pagarle con fuertes sumas de dinero. La cazampiros acepta el trabajo y trata de asesinar al vampiro en un lugar público y luego en sus oficinas para llamar su atención y darle a entender que tiene otras motivaciones detrás de aceptar el empleo que los abogados le otorgaron. Al estarse enfrentando a Faith quien en si le recuerda su propia vida pasada, Ángel comienza a recordar su pasado nuevamente: En sus recuerdos Ángel recuerda la última noche que fue Ángelus al asesinar a una princesa Gitana que se le fue otorgada a manera de regalo por Darla, ignorando que era altamente estimada por su gente quienes en venganza le lanzan un hechizo al vampiro responsable de exterminarla. A la noche siguiente Darla encuentra con desprecio que su adorado "hijo" tiene un alma y amenaza con matarlo. Solo y arrepentido por todas las muertes que causó en sus días como un malvado vampiro, Ángel intenta alimentarse de seres humanos, pero su conciencia no le deja arrebatar una vida humana nunca más. En el presente, Faith ataca a Cordelia y secuestra y tortura a Wesley con tal de provocar a Ángel. El vampiro rastrea a Faith con ayuda de un malherida Cordelia y llega al apartamento antes que la cazavampiros pueda acabar con su exvigilante. Ambos comienzan una feroz y violenta batalla en la que Ángel lentamente deja de defenderse ante el descontento de Faith quien revela que lo único que quiere es que el vampiro la mate y cae llorando ante los brazos de Ángel, mientras son observados por Wesley quien se disponía a apuñalar a la cazavampiros.