(Não recomendado para menores de 14 anos) Pedro, filho do patriarca e viúvo Dom Afonso, vive enclausurado em sua melancolia. Inseguro, Pedro conhece a felicidade ao se apaixonar por Maria Monforte. Este romance, porém, é rejeitado por Afonso, devido ao passado nebuloso do pai da moça, Manuel Monforte, um negreiro que não pertence à alta roda da sociedade lisboeta. Apesar do desgosto de Afonso, Pedro se casa com Maria e eles têm dois filhos, Carlos e Maria. Mas um acidente vai transformar a vida do casal. Durante uma caçada, Pedro fere acidentalmente o príncipe italiano Tancredo e o convida para se recuperar em sua casa. Maria se apaixona por este homem e resolve fugir com ele, levando consigo a filha e deixando o pequeno Carlos aos cuidados do pai. Este retorna à casa paterna, mas não aguenta o desespero e acaba por se suicidar. Dom Afonso decide criar o neto de acordo com suas convicções. Após uma infância feliz ao lado do avô, Carlos vai estudar Medicina na Universidade de Coimbra. Lá ele tem suas primeiras experiências amorosas e conhece aqueles que farão parte do seu círculo de amizades, como o melhor amigo, João e Teodorico. Recém-chegada a Lisboa, acompanhada da filha Rosa e do marido Castro, a bela Maria encanta o jovem médico Carlos. Seu passado, sua origem, tudo é um mistério. Contra esse romance, está Dom Afonso, que teme pelo futuro do neto, receoso de que esse envolvimento amoroso tenha o mesmo fim trágico que o de seu filho Pedro.