Киноэпопея по мотивам одноименного исторического романа Берды Кербабаева. Охватывает драматические события периода 1916—1920 годов в Тедженском оазисе Туркменистана, снабжавшем хлебом не только Закаспийскую область, но и Фергану с Самаркандом. Бедный дехканин Артык Бабалы не может достигнуть желанной цели — жениться на любимой девушке, красавице Айне. Бай Баллы давно заглядывается на нее. И хотя Айна любит Артыка, Баллы спокойно ждет своего часа, он знает, что его сопернику нечем платить калым. Но влюбленные решаются на побег. Баллы бросается в погоню и настигнув Айну, приводит ее в аул. Чтобы освободить девушку и отомстить Баллы, Артык вместе с другом присоединяется к Азиз-хану, выступающему против белого царя Николая II. Герой фильма примкнув к басмачам, ещё до революции, участвует в боях против царских войск, за что попадает в тюрьму. Из тюрьмы он выходит после революции и опять возвращается в банду... В фильме показано восстание 1916 года, деятельность так называемой "Кокандской автономии" 1917-1918 г.г., действия британской разведки в Средней Азии в годы гражданской войны и бегство британской миссии из Красноводска.