1865 год. Молодой Римский-Корсаков, многие родственники которого занимают важные посты в русском военно-морском ведомстве, записывается в экипаж учебного судна "Алмаз", отправившегося в кругосветное путешествие. Он использует остановку в Танжере для работы над своей следующей композицией, "Шахерезадой". Там он встречает Кару, танцовщицу из кафе "Ориентал". В действительности Кара - дочь великосветской дамы графини де Талавера, которая, несмотря на вдовство и банкротство, продолжает тратить деньги без счета. Чтобы выплатить долги матери, Кара и танцует по ночам в этой таверне в бедном квартале города.