- Filme com roteiro baseado no romance homônimo e inacabado de Lúcio Cardoso, organizado por Octávio de Faria após a morte do autor e completa a "Trilogia da Paixão" iniciada por, Porto das Caixas de 1962 e A Casa Assassinada de 1971. Sinopse: A história do filme concentra-se em um caixeiro viajante (Jairo Mattos) que chega em uma pequena cidade de Minas Gerais. Lá ele seduz a amarga Donana de Lara (Marília Pêra), uma viúva rica e amarga, e Sinhá (Leandra Leal), uma pobre e virginal. Paralelamente, esses dois romances caminham por diferentes concepções de luz e música, até alcançarem um final comum, onde a morte aparece como uma metáfora para a libertação dos impulsos sexuais dos envolvidos.[3] Elenco: Marília Pêra: Donana de Lara Jairo Mattos: Rafael Nelson Dantas: Mestre Juca Leandra Leal: Sinhá Myriam Pérsia: Isaura Ricardo Graça Mello: Zeca Paulo Cesar Pereio: Chico Herrera Ana Maria Nascimento e Silva: Anita Irma Álvarez: Rosália da Luz Roberto Bonfim: Delegado Fausto Wolff: Viajante cantor André Valli: Zé Almino Leina Krespi: Vizinha Priscila Camargo: Vizinha Milton Nascimento: Tocador/Cantor do Realejo Cláudia Mauro: Irmã Adele Fátima: Prostituta Maria Pompeu: Mulher do Farmacêutico Esperança Motta: Donana (jovem) Sergio Saraceni: Juiz José Loyola: Sacristão Hileana Meneses: Inácia Heloisa Helena Silvano Mendes Marcela Moura: Prostitua Geraldo Magalhães: Jogador Celia & Celma: Cantoras