По прибытию в деревню Киётаки странствующий воин Затоичи оказывается втянутым в битву между двумя правителями поселка. Но в то время, как один из них — Томица, невзирая на голод, вынуждает крестьян проигрывать в своих заведениях последние гроши, его соперник Асакура сочувствует их тяжелому положению и берет на себя оплату их долгов. Преклоняясь перед благородством Асакура, Затоичи незамедлительно встает на его сторону. С противоборствующих сторон не сводит глаз самурай без меча Охара Сусуи, избранный глава крестьян, который говорит о доблести, но, по мнению многих, живет за счет пота и крови простых фермеров.№2.Главному герою предстоит сопроводить 6-ти летнего мальчика по имени Риота к его отцу, художнику Сакити в далёкую деревню Мэйбар. Некий путник, случайно оказавшийся свидетелем разборки между Затойчи и пятью бандитами на проселочной дороге окажется сильнейшим ронином по имени Акацука. Прибыв в Мэйбар, выяснилось что отец ребенка, художник Сакити находиться в плену у местного начальника Гонзо, и без помощи Затойчи ему никогда не освободиться. Вскоре выясняется, что Гонзо с подельниками промышляют фарфоровыми изделиями с запретными изображениями, а ронину Акацуки поручили с этим разобраться. Тут дороги Затойчи и Акацуки пересекаются вновь.