Молодой режиссёр Геннадий Максимович Фетисов после расставания с женой уезжает из Москвы — областной театр пригласил его поставить чеховскую «Чайку». У режиссёра, который стремится поставить классику так, как только он её видит («По-моему, это ещё никто правильно не играл»), трудный характер; он жёстко ведёт большой корабль постановки спектакля по намеченному им курсу. При этом у него своеобразная манера работы с актёрами — в ответ на замечание бывшей жены, что он по характеру «домостроевец», он немного иронично отвечает, что «он — тиран» (этими словами Фетисов явно воспроизводит цитату из монолога профессора Серебрякова из другой пьесы Чехова — «Дядя Ваня»), — из-за чего у него то и дело возникают проблемы с труппой театра: то именитая актриса, репетирующая Аркадину (Арсеньева), отказывается от участия в его постановке («Я не вижу здесь режиссёра…»), то происходит серьёзная ссора со старым приятелем («учились вместе в институте»), первоначально утверждённым на роль Треплева (Зуев), то скоропостижно умирает от сердечного приступа актёр, у которого он накануне отобрал роль Тригорина (Павлик Платонов), понимая, что тот ему не подходит, и пытаясь заменить его на идеального в его видении (Князев). Леонид Филатов — Геннадий Максимович Фетисов, молодой режиссёр из столицы Алиса Фрейндлих — Зинаида Николаевна Арсеньева, прима областного театра, репетирует Аркадину Александр Збруев — Олег Петрович Зуев, однокашник Фетисова, актёр, репетирует Треплева Лев Дуров — Павел Афанасьевич («Павлик») Платонов, актёр, репетирует Тригорина Алла Мещерякова — Анна Васильевна («Нюся»), жена Платонова, актриса, репетирует Машу Шамраеву Лариса Удовиченко — Алла Сабурова, начинающая актриса, репетирует Нину Заречную Анатолий Ромашин — Николай Николаевич Князев, актёр, заменяет Павлика Платонова в роли Тригорина Мария Полицеймако — Галя, помощник режиссёра, на репетициях подаёт реплики за отсутствующих пока персонажей (Сорина, Дорна и Шамраева) Наталья Ткачёва — мать Фетисова Людмила Савельева — Инна, бывшая жена Фетисова Вацлав Дворжецкий — Яков Гаврилович Винокуров, главный режиссёр областного театра Владимир Привалов — Евгений Иванович, директор областного театра (озвучивает Леонид Каневский) Сергей Сибель — Колесов, «местный автор» (озвучивает Сергей Малишевский) Юрий Сучков — Толя, радист Нина Крачковская — актриса Вера Бурлакова — актриса Вадим Вильский — актёр Юрий Леонидов — актёр Виктор Маркин — актёр Режиссёр: Константин Худяков Сценарист: Анатолий Гребнев Оператор: Валентин Пиганов Композитор: Вячеслав Ганелин Художники: Борис Бланк, Владимир Кирс