«Две судьбы. Голубая кровь» — 2-й сезон телесериала «Две судьбы», являющийся его продолжением, снятый в 2004 году. Режиссеры: Владимир Краснопольский, Валерий Усков. Сценаристы: Мария Мишурина, Семен Малков, Майя Шаповалова (Комиссарова). Композитор: Владимир Комаров.
Сюжет: Бутусов понимает, что прокололся с убийством дочки профессора Розанова Надежды, и велит сподручникам найти женщину, похожую на Надю как две капли воды. Бандиты находят в одном из борделей Москвы девушку по имени Оксана Горленко, отправляют её к бразильскому наркобарону и шантажом заставляют ту выдать себя за неё Степану, отправив «отцу» телеграмму из Бразилии. Тем временем Михаил Юсупов, устроившийся работать в органы по возвращении из Сибири, заводит уголовное дело на самого Бутусова, но дело заходит в тупик, когда узнаётся, что «Надежда» найдена и проживает в Рио-де-Жанейро. На Оксану сваливается куча проблем. Она решается на побег и возвращается в Москву. В Шереметьево Оксану совершенно случайно замечает бывший муж Надежды Олег Хлебников, принимая её за Надю. Позже он рассказывает об этом Михаилу, у которого появляется возможность довести дело до конца. Но об этом узнают и люди Бутусова. Они приезжают ночью, сжигают дом и похищают Оксану, оставив в живых лишь сына. Олег первым узнаёт о похищении и забирает Митю к себе домой. Михаил возобновляет дело и выходит на коттедж Бутусова, в котором находят труп Нади. Он предлагает Бутусову ва-банк: закрытие всех дел в обмен на показания об убийстве Надежды Розановой. Бутусов меняет свою фамилию и вместе с якобы женой Оксаной покидает Россию. Семья Розановых оплакивает смерть Нади, но грустное событие вскоре сменяется радостным: у Михаила рождается двойня, и девочкам-близняшкам дают имена Надя и Оля. Митя дружит с сыном Юсупова Петей, ребята находят много общего. Олег, поняв, что Оксана уехала ради сына, решает оформить опекунство над Митей.
Дальше история продолжается через десять лет. Пётр Юсупов — студент геофака Горного института, вместе с ним учится поступивший по блату сын нефтяного магната Кирилл Слепнёв.
Одновременно узнаётся судьба семьи Волошиных: Василия, Анны и их взрослой дочери Дарьи. Наркоделец и приятель Кирилла Алик (Альберт) случайно знакомится с Дашей Волошиной в одной из художественных галерей. Он знакомит её с Кириллом. Позже Кирилл приглашает к себе домой Дашу, туда же приходит и Петя. Между ними возникает любовь с первого взгляда. Кирилл решает во что бы то ни стало «заполучить» Дашу. Тем временем находится Оксана, которая звонит матери Олега и просит разговора с Дмитрием. Мать категорически отказывает, и говорит, что Митю ей больше не отдаст.
Алик способствует трудоустройству Даши в модельном агентстве. Дашей интересуются модельеры Парижа и предлагают ей там работу. Она решается на поездку в Париж. Узнав об этом, Петя покупает ювелирное кольцо, уезжает за Дашей в Париж и делает девушке предложение. Они вместе возвращаются в Москву. Кирилл решается на новый план: напоить Дашу снотворным, а после раздеть и уложить в постель, инсценируя тем самым измену перед Петром. Он приглашает Дашу на свой день рождения. Кирилл готовится к вечеринке, на которой всё-таки приводит в действие свой план. Дело заканчивается полной ссорой Пети и Даши.
К Пете Юсупову из армии приезжает друг детства Митяй. Вместе они решают уехать в тайгу к родственнику Волошиных Фомичу, чтобы поработать там старателями на золотом прииске и друзья уезжают на Алтай.
В ролях:
Екатерина Семёнова - Вера Петровна Розанова.
Анатолий Руденко - Петя Юсупов, сын Светы и Миши.
Дмитрий Щербина — Степан Розанов, известный ученый-педагог, заведующий кафедрой в МГУ, профессор.
Анна Горшкова - Дарья Волошина, невеста Петра Юсупова.
Всеволод Шиловский - Виталий Михеевич Слепнев, отец Кирилла.
Александр Самойлов - Борис Бутусов.
Дарья Михайлова - Анна Волошина, мать Дарьи Волошиной.
Сергей Плотников - Василий Волошин, отец Дарьи Волошиной.
Мария Куликова — Оксана Горленко, мать Дмитрия Горленко.
Александр Самойленко — Гарик, директор модельного агентства.
Анатолий Смиранин — Кирилл Слепнёв, однокурсник Петра Юсупова.
Мария Аниканова - Светлана Юсупова.
Степан Старчиков - Михаил Юсупов.
Андрей Смоляков — Альберт Лещук, знакомый Кирилла Слепнёва.
Александр Ефимов - Михаил Юсупов.
Артём Каминский - Артём Белоусов.
Корней Макаров - Митя в детстве.
Игорь Ильин - Егор Коренев (Валет).
Виктор Борцов — Савва Афанасьевич, ректор Московского государственного горного университета.
Алексей Салпанов — Виктор Сальников, лучший друг Михаила Юсупова.
Владимир Литвинов - Ланской.
Вячеслав Молоков - Юрий Васильевич.
Татьяна Швыдкова - Зинаида, мать Оксаны.
Вячеслав Кулаков - Олег Хлебников.
Ирина Пулина - Лариса Егоровна, мать Олега.
Андрей Фролов - Митя Горленко.
Наталья Гончарова - Любовь Слепнева, мать Кирилла.
Елена Липская - Инна.
Евгения Лютая - Марина.
Юрий Назаров - Терентий Фомич.
Анатолий Равикович - Лев Ефимович Яневич.