Злой волшебник Дамодар давно пытается поработить королевство Измир и захватить над ним власть, но каждый раз сталкивается с сопротивлением. Обозлившись еще больше, он обращается в черный вихрь и крадет могущественную “Черную сферу”, которая является артефактом, наделенным огромной силой. Именно сфера станет его основным источником могущества, с помощью которого он начнет собирать непобедимую армию, в состав которой войдут не только драконы, но и гарпии, различные чудовища и прочие силы зла. Кроме этого, он мечтает заполучить себе в союзники Черного дракона, который прославился своей сокрушительной силой, но пока он все еще спит вековым сном. Роль спасителей Измира в этот раз берут на себя всего несколько героев. Среди них - отважный воитель Берек, добродушная волшебница Мелора, а также четверо других волшебников, которые воплощают собой мудрость, ум, силу и честь. Именно им предстоит обезвредить врага, для этого они должны любым способом отобрать у него украденную “Черную сферу”. Если они не успеют это сделать, Черный дракон будет разбужен, и тогда шансов на спасение уже не будет. Он превратит процветающий Измир в кучу пепла. Смогут ли герои предпринять что либо, чтобы избежать подобной участи?