Экранизация произведения Рэя Брэдбери, поставленная по его же сценарию. Название романа взято из «Макбета» Шекспира, и на русском перевод этой строчки неоднозначен - самые известные варианты: «Чую, что зло грядёт», «…И духов зла явилась рать» и «Недобрый гость». Два мальчика ночью увидели, как в их город прибыл карнавал, а еще через день они узнали, что заведует им сам дьявол. Сатана исполняет желания местных жителей, взамен превращая их в экспонаты своего шоу...