Carl Vanderveer encontrou na religião uma forma de mudar sua vida, antes dedicada às drogas e ao rock. Sua esposa, Gwen, é frequentadora assídua da Igreja do Terceiro Milênio, liderada pelo carismático pastor Dan Day. Tudo vai bem até que Carl testemunha um acidente fatal envolvendo Dan e o Dr. Paul Blaylock, um grande nome do ateísmo.