Ambientada en la era del western, en México, narra 3 relatos de terror titulados: "El Hijo de la Bruja", "La Soga del Ahorcado" y "El Secreto del Resucitado". Se ejecuta a un hombre (Jaime Fernández) por un robo. Su madre (Fanny Schiller) envía a un esbirro jorobado y contrahecho a hurtar el cadáver. En un cuarto donde hay calderos y amuletos, la anciana lleva a cabo sus conjuros y hechizos. Como resultado, entre vapores infectos, el rostro de Jaime Fernández se torna paulatinamente monstruoso. Convertido en un monstruo, será herramienta de venganza, atacando o secuestrando.