Агент отдела по борьбе с наркотиками Мигель Варгас и его молодая жена Сьюзан, проводя свой медовый месяц в небольшом городке на американо - мексиканской границе, становятся свидетелями преступления: бизнесмен взорван в своем автомобиле. Варгас принимает решение начать расследование, но продажный полицейский начинает ставить палки в колеса, фальсифицируя улики...