A tizennégyéves Billy Casper (David Bradley) édesanyjával és idősebb bátyjával él egy bányászfaluban, Yorkshire közelében. Testvére Jud (Freddie Fletcher), a bányában dolgozik, húszonéves, durva és nagy nőcsábász. A yorkshire-i fiú, Billy magányos ebben a nem éppen felelmelő környezetben. Osztálytársai gúnyolják, tornaórán, hiányos felszerelése miatt a tanár megalázza. Szerencsére Billy megleli a maga kis világát, ugyanis talál egy madárfiókát, s ettől kezdve óvja, védi, eteti és röpteti. A kisfiú örökre szóló barátságot köt a sólyommal, akit Kesnek nevez.