Наркоторговец Билл уже давно в бизнесе, у него достаточно денег для безбедного существования вплоть до глубокой старости, и теперь он хочет просто выйти из игры. Ник – отличный полицейский, довольно давно уже пытающийся поймать с поличным наркоторговца Билла. Джоанна – просто красивая женщина, содержащая один из итальянских ресторанов. Оригинальный и запоминающийся, сюжет заворачивается на том, что Билл и Ник в далёком детстве были хорошими друзьями, а сейчас находятся по разные стороны баррикад. К тому же, они оба без ума от Джоанны…