ГДР Режиссер: Франческо Стефани В ролях: Кристель Боденштайн, Чарльз Ганс Фогт, Экарт Дюкс, Ричард Крюгер, Доротея Тизин, Гюнтер Полензен, Фреди Бартен, Эгон Фогель, Пауль Кнопф, Пауль Пфингст Принц отправился на поиски поющего, звенящего деревца, потому что так пожелала принцесса, которую он любит. Ему удается найти его у злого карлика, который соглашается отдать ему деревце, но при одном условии: он должен завоевать любовь принцессы. Принцесса отказывает ему в любви, и принц обречен продолжать свою жизнь в шкуре медведя в королевстве злого карлика. Однако принцесса делает все, чтобы освободить принца от злого проклятья...