В этом фильме Феллини исследует душу Джульетты (Д. Мазина). Столкнувшись с изменой мужа, она попадает в мир, наполненный эротикой и духовными фантазиями, где ее окружают великосветские распутницы, мимолетные знакомства. Джульетту посещают странные видения, они увеличивают пропасть между ее строгим религиозным воспитанием и стремлением к свободе и удовольствиям. Феллини в этом фильме проявил свой провидческий дар, картина до сих пор остается актуальной.