Трое злых волшебников из мрачного заколдованного леса, захламлённого сломанными игрушками и школьными принадлежностями, выбираются в город через потайную дверь в заборе, чтобы найти ленивых детей, которые «проматывают и прожигают время». Найдя таких лентяев — школьника и школьницу, колдуны обманом отнимают у них время, которое те легкомысленно теряли, прогуливая школу. В результате старики превращаются в больших детей, а дети — в маленьких дедушку и бабушку. Автор сценария — Юнна Мориц Режиссёр — Кирилл Малянтович Художник-постановщик — Борис Моисеев Оператор — Леонард Кольвинковский Музыка — Сергея Никитина Вокал — Татьяна и Сергей Никитины (нет в титрах) Звукооператор — Нелли Кудрина Роли озвучивали: Галина Иванова — заколдованный школьник с бородой Вячеслав Невинный — Михаил Михайлович, злой волшебник с рогаткой Тамара Дмитриева — заколдованный рыжий школьник Рогволд Суховерко — милиционер / дедушка на лавке Зинаида Нарышкина — Марья Ивановна, злая волшебница Светлана Харлап — заколдованная школьница / возмущённая женщина Сергей Цейц — Василий Порфирьевич, главный злой волшебник Художники-мультипликаторы: Ольга Дегтярёва, Аида Зябликова, Кирилл Малянтович Куклы изготовили: А. Крутипорох, Елена Покровская, А. Лярский, Виктор Слетков, Александра Мулюкина, Владимир Шафранюк. Монтаж — Светланы Симухиной Редактор — Алиса Феодориди Директор — Олег Кузнецов