Le Cirque Morallès se compose de membres qui ne sont pas des enfants de la balle. Ils ont décidé de quitter leurs métiers afin de vivre l’aventure du voyage. En 1974, de l’Ardèche à Bar-sur-Seine, la troupe monte et démonte le chapiteau, exécute ses numéros, trace « le cercle de la piste qui rejettera hors de lui la vie quotidienne » et affronte les difficultés matérielles. Provinciales (23 émissions): de 1969 à 1977, Hubert Knapp et Jean-Claude Bringuier sont partis à la rencontre des provinciaux, du Nord à la Vendée en passant par l'Aveyron et Marseille. Ces rencontres avec des gens d’horizons variés – mineur, berger, viticulteur, agriculteur, institutrice ou pompier – sont empreintes de tendresse et de nostalgie pour un monde en train de changer irrémédiablement.