Действие происходит в деревне в Метохии, куда группа рабочих приезжает расчищать подлесок, и завязывается конфликт с частью местного населения. В фильме дебютировала известная македонско-цыганская певица Эсма Реджепова, которая также исполнила несколько песен, позже выпущенных в виде альбома.